Эпоха Эдо, закат сёгуната. Судьба Тосидзо Хидзикаты, в прошлом уличного бойца, круто меняется, когда он сближается с Исами Кондо, Кэисукэ Яманамой и Содзи Окитой из додзё Сиэкан. После стычки с наёмным убийцей четверо становятся ещё ближе друг другу и дают клятву всегда биться плечом к плечу. В это смутное время друзья держат путь в Киото, где им предстоит столкнуться с жестокостью и всевластием Камо Сэридзавы.

В небольшой городок прибывает обаятельный и крайне самоуверенный шоумен — ему предстоит стать лицом рекламной кампании банка, принадлежащего его приятелю Аркадию Шмакову, самому влиятельному человеку в этих краях. Гостя встречают торжественно, с фанфарами и громкими речами, однако вместо праздника выходит громкое уголовное дело: на банк совершают нападение, его владелец получает ранение, а главным подозреваемым объявляют именно артиста. За расследование берётся майор полиции Надежда, которая вдобавок вот-вот станет матерью, — она включается в дело на девятом месяце беременности. Начальник местного отдела отнюдь не в восторге от её возвращения к службе и всячески старается оттеснить её от следствия. Чтобы докопаться до истины, артисту и Надежде предстоит действовать сообща, несмотря на собственные страхи и непростые обстоятельства.